Wertsteigernde Bereinigung vor dem Exit
VERKAUFSVORBEREITUNG Wertsteigernde Bereinigung vor dem Exit Ein Inhaber wollte in 18 Monaten verkaufen, kannte aber die typischen Abschläge, die Käufer bei seinem Setup machen würden. Wir haben wertmindernde Faktoren identifiziert — Gesellschafterverträge, Altlasten, Reporting-Qualität — und sie vor dem Prozess bereinigt. Altverträge & Nebenabreden konsolidiert Reporting auf Käufer-Lesbarkeit gebracht Verhandelter Multiple laut Inhaber um ~0,7× […]
Post-Merger Integration der Finanzfunktion
POST-MERGER · FINANCE Post-Merger Integration der Finanzfunktion Nach einer Übernahme stand die Integration der Finanzorganisation des Targets in die Käufergruppe an. Wir haben Kontenrahmen, Kostenstellen, Reporting-Prozesse und Konsolidierungsanbindung über sechs Monate harmonisiert. Einheitlicher Kontenrahmen mit Überleitung Altsystem Konzern-Reporting von Tag 90 an stabil Synergie-Tracking-Dashboard live in Monat 4
Kaufpreisverhandlung bei Buy-&-Build-Strategie
SPA-SUPPORT · ADD-ON Kaufpreisverhandlung bei Buy-&-Build-Strategie Ein Käufer übernahm im Rahmen einer Buy-&-Build-Strategie ein weiteres Add-on-Target. Wir haben die SPA-Finanzklauseln mitverhandelt, Net-Debt- und Working-Capital-Definition geschärft und Earn-Out-Mechaniken durchgerechnet. Locked-Box-Mechanik statt Completion Accounts durchgesetzt Net-Debt-Definition mit 11 expliziten Positionen Earn-Out über 24 Monate mit klarem KPI-Trigger
Vendor Due Diligence vor Exit-Prozess
VENDOR DD · FAMILIEN-HOLDING Vendor Due Diligence vor Exit-Prozess Eine Familien-Holding wollte eine Tochtergesellschaft (ca. 40 Mio. € Umsatz) verkaufen — ohne dass der Prozess im Markt bekannt wird. Mit einer Vendor Due Diligence haben wir die Story vorstrukturiert und Risiken proaktiv adressiert, bevor die ersten Interessenten in den Datenraum gehen. Fact Book & normalisierte Ergebnisdarstellung […]
Financial, Tax & Legal DD bei IT-Beratung
BUY-SIDE FDD · IT/CRM Financial, Tax & Legal DD bei IT-Beratung Das Zielunternehmen war ein IT-Beratungsunternehmen im CRM-Lösungsumfeld. Wir haben Finanzzahlen, steuerliche Situation und Risiken geprüft und die Sondereffekte im Rahmen unseres Auftrags „normalisiert“ — die Basis für eine realistische Kaufpreiseinschätzung. Quality of Earnings: Einmal- und Projekt-Effekte sauber getrennt Steuerliche Risiken bewertet & im SPA […]
